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  • 美团向亚马逊和华为学习的“抗周期”方法论

    来源:www.cecemca.com 发布时间:2020-01-31

    在研究“工业互联网”的过程中,科技自媒体/安百里庄帅发现,“反周期”是所有行业发展必须正视的核心问题。

    如果一个行业或企业的顶层设计和业务逻辑不能按照“反周期”的核心理念进行设计并以坚定的信念实施,那么在不同的“周期”发展中很容易受到竞争环境、消费市场和资本市场的影响,导致一个行业或企业发展的瓶颈,在严重的情况下,行业和企业将会衰落。

    一个行业和一个企业不能有效地“抵抗循环”,所以就有了“企业生命周期”的理论体系。

    只有随着技术的进步,互联网平台的出现挑战了“企业生命周期”的理论体系,引发了对企业“边界”和企业“转型”理论体系的讨论。

    通过王星在美国上市以及最近市值超过5000亿港元,仅次于腾讯和阿里,它仍然谦卑地向亚马逊和华为学习他们的“反周期”方法。

    本文以王兴的公开演讲和内部信件为基础,结合对企业生命周期和经济、技术、文化周期的深入研究。

    试着一起理解和学习这些优秀企业的“反周期”方法,让更多的企业能够一起参与,了解如何“反周期”,让企业能够在每一个不同的“周期”中保持高速增长。

    三维周期

    我们非常熟悉“经济周期”的维度,经常听到对经济复苏和衰退的分析。例如,日本经济仍处于衰退之中,没有复苏迹象。

    经济周期的出现是由一系列特别复杂的结果造成的。这不是很深入的分析。然而,一个大型企业必须深刻认识到,无论它发展到什么规模和阶段,都会轻易左右改变“经济周期”。

    从亚马逊和华为经历的“经济周期”分析,我们可以发现两家公司都经历过多次“经济周期”,但没有受到“经济周期”的影响。

    不是说如果经济环境好,他们的股票价格和市场价值会更高;经济环境不好,股票价格和市场价值下降到较低水平。

    不受“经济周期”影响已经成为两家企业的共同点。这家美国集团上市后不到两年的资本市场表现,似乎与这些优秀企业并驾齐驱。

    亚马逊的市值已经稳定增长了20年,2018年超过了万亿美元的市值,在过去的5年里增长了450%,在过去的10年里回报率为1700%。

    自2014年10月以来,SPDR标准普尔500指数上涨了65%,而脸书、苹果、网飞和谷歌分别上涨了146%、125%、315%和116%。

    10月18日,美团电平(03690-HK)股价收于每股92.75港元,总市值为5380亿港元,约合685亿美元。

    东部时间10月18日,美国股市收盘后,百度市值约为361.6亿美元,品点市值约为388亿美元,京东市值约为436.6亿美元.

    同一天,上海和深圳证券交易所联合发布通知,规定同一只股票拥有不同权利的公司将被纳入香港证券交易所,并将于28日实施。这也意味着从今天开始,内地投资者可以通过沪港通和深港通交易美国股票。

    并不是美国集团发展初期最强大的公司。它在中期也面临巨大的竞争压力。在上市初期,资本和竞争对手仍有各种不利的分析和判断。上市后,它也面临股价下跌的压力。

    根据华为发布的2018年财务报告,2018年同比增长19.5%,营业收入7200亿元,净利润593亿元,增长25.1%。

    如果按收入估算,华为的价值约为1.3万亿元。从利润来看,华为的价值约为4400亿元人民币。

    当然,我们注意到华为的估值不到华为2018年7,202亿元人民币收入的两倍(上半年收入超过4,000亿元人民币

    除了“经济周期”,另一个非常重要的“周期”维度是“技术周期”。例如,从互联网技术到移动互联网技术,从个人电脑时代到智能手机时代。

    技术循环对一个企业甚至一个行业的影响越来越具有颠覆性,这也可能导致这个行业出现一个新的伟大企业。

    在这个阶段,一个大型企业已经能够适应“经济周期”的冲击并不断发展。它还需要适应“技术周期”带来的变化和影响。

    许多大型企业至少经历了两个“技术周期”。这两个“技术周期”导致许多知名的大型企业破产和消失,如着名的“柯达”和“诺基亚”。他们的破产与技术变革密切相关,不受“经济周期”的直接影响。

    最后一件经常被忽视的事情是“文化循环”。欧洲的“文艺复兴”对经济和企业的影响最为深远。

    例如,在中国,主流或非主流文化如“日本、韩国、次元、网络红色和御宅族文化”已经影响了经济和企业,某一文化引起的意识形态和行为的广泛流行和发展也呈现出“周期性”变化。

    像“汉都洛奇”这样的品牌出现在“韩日,汉汉”文化中,“三只松鼠”出现在“洱源”文化中,汝汉得益于“网红”文化。

    作为美国集团准确解决“吃饭”这一核心问题并发展到整个“生活服务”范畴的平台,以及亚马逊等综合物理电子商务平台和华为等硬件产品公司,如何使平台上的产品和体验符合“文化周期”的变化,从而将其影响降至最低,实现可持续发展将成为一个重要课题。

    “经济周期、技术周期和文化周期”这三个维度的周期性变化继续影响着一个行业和一个企业的发展和变化。

    如何“抵制循环”,形成一种方法论,已逐渐成为一个行业和企业保持快速增长的关键。

    商业模式的顶层设计与核心价值和思维

    商业模式的顶层设计是重要的方法论之一,主要是其核心价值和思维。

    “利他主义、关注自己和用户而不是竞争对手、资本市场”是这三个或更多优秀大型企业在商业模式顶层设计中的核心价值观和思想。

    根据我的长期研究,亚马逊、华为等优秀的大型企业在这方面做得很好。

    2018年9月20日上市时,王星立即发了一封内部信件,其中包含了一段非常重要的话,明确表达了相似的核心价值观和思想:

    “我们经常说我们应该‘长时间耐心等待’,对未来越有信心,对现在就越有耐心。上市并不意味着耐心的结束,而是真正考验耐心的开始。

    上市本身从来都不是我们的目标,而是公司成长过程中的一个里程碑。资本市场将会起伏不定。我们不需要太在意股票价格的短期涨跌,但是我们应该始终致力于做好我们的工作,为我们的客户创造更多的价值。

    从长远来看,我们创造的价值最终将反映在我们的股价中。”

    2019年4月11日,亚马逊CEO杰夫贝佐斯分享了《2018年致股东一封信》。这封信不仅解释了亚马逊的昨天和今天,也指明了它未来的发展方向和亚马逊的思维方式。

    贝佐斯在信中写道,“亚马逊仍然是全球零售圈的小玩家”,因为亚马逊仍然是在线玩家,尽管亚马逊占据了美国电子商务市场的一半,但90%的零售都是离线进行的。

    “我们有一种预感,只要我们跟随自己的好奇心,承担必要的财务风险,并在继续的过程中进行大量的重建、实验和迭代,我们就会成功。”

    如果我们每年仔细查看贝佐斯的“股东信”,我们会发现亚马逊的核心价值观:坚持顾客至上,紧跟时代潮流,抵制形式主义,快速决策,始终把公司视为创造的“第一天”。

    他还表示,华为已经开始反思这样一个事实,即为了真正为客户创造价值,不是利用最新的公众舆论来获取利益,也不能忘记华为的公司座右铭:以客户为中心。

    "历史经验告诉我们,新产业从来都不容易做。急躁和夸张是最大的敌人。

    新兴产业必须强调其产品的竞争力。我们必须用更先进的产品来代替先进的产品。科技产业的产品是王。这是根本。在行动上,重点应该放在稳步前进,缓慢而稳步地走,从一个成功走向另一个成功,把小胜利变成大胜利。

    特别是在计算机行业,我们是新员工,必须走一条非常艰难的路。我们应该在宣传上克制,不要炫耀,也要在行动上克制。积极发展盟友和生态伙伴,妥善处理竞争合作关系。

    目前过于浮夸的宣传应该得到纠正。”

    这一核心价值使华为保持创新和高速增长32年,亚马逊保持20年。

    美团是一家非常年轻的企业,成立仅9年,上市不到2年。目前,美国代表团似乎正在不断从这些国内外优秀的大型企业那里学习这些“反周期”核心价值观和思维,以保持中国这个竞争激烈、“周期性”变化频繁的市场的创新和快速增长。

    美团学习亚马逊和华为“反周期”方法的阶段性成果

    商业模式顶层设计中涉及的核心价值观和思维将在商业模式正确建立后成为商业模式的一部分,然后经过不断实践形成“易于理解和易于实施的方法”。只有这样,方法论才能真正从核心价值观和思维、商业模式和方法论上全面“反周期”,保持创新、持续和长期的高速发展。

    商业模式部分对美国集团和亚马逊进行了联合分析,提出了《亚马逊、美团点评和京东的亏与盈》和《财报分析:超级平台美团的“盈亏平衡面”》的“盈亏平衡”知识体系,并结合商业模式进行了深入分析。

    据最终财务报告显示,第二季度美团餐饮外卖业务交易总额增长36.5%,达到931亿元,营业收入128亿元,毛利率翻了一番,调整后的营业利润首次为正数。这主要是由于外卖业务的毛利率快速增长,预计2020年将实现盈亏平衡。

    美团“超级平台”的开放性使餐饮公司、外卖乘客和第三方行业服务公司能够受益于美团的“超级平台”,即“利他主义”。

    将外卖业务扩展到生活服务类别,如电影、美国工业、旅游业、酒店等。这是“关注消费者”的自然结果,而不是为了增加资本市场的市场价值或迎合热点和风口而做出的选择。

    Food Platform的整体战略,食物的流动已经成为美国“超级平台”的核心能力之一。

    因此,美团的策略是从高频率、大规模的食品需求类别中获取用户,并将其交叉销售给其他大规模服务。

    目前,在美团的用户群中可以发现,大多数用户的第一个订单是与食品相关的业务,即外卖或餐厅用餐。

    财务报告数据显示,在2019年第一季度,超过85%的其他类型服务的新客户从现有的送货或餐厅客户转变而来。

    一般来说,用户在美团平台上停留的时间越长,他们购买的服务类型就越多。因此,交叉销售的可能性更高。

    使用该平台3年以上的用户平均购买3种以上的服务,50%以上的用户会选择5种以上的服务。相对年轻的群体正在相互追赶,不同用户群体之间的模式是一致的。

    然后从前端服务到后端服务,自然发展出各种2B工业服务,这也是“关注企业用户”的必要性。

    这些都是美国代表团在研究高度集中的优秀大型企业的“反周期”方法后所取得的阶段性成果。当然,还有很长一段路要走,早上

    王星在他最近的演讲中高度评价了亚马逊的“思考和写作”。其次,我的研究发现亚马逊的漫游方法也值得学习。经过长期实践,这些方法已经成为亚马逊的“反周期”方法。

    国际商用机器公司的小沃森认为知识是那个时代新时代的关键。虽然有很多事情可以做,但决定性的因素是你是否能思考。

    因此,全体员工都应该尽力思考。他们敦促每个人通过各种方式思考,这样他们就可以提醒人们思考各种品牌和笔记。这也是ThinkPad的起源。

    由于小发猫的思考,苹果后来的广告思考不同。亚马逊确实继承和发扬了小发猫的思想。

    亚马逊强调“写下来”,而“写下来”会迫使或帮助你思考。你可能想了很多,但是你可能不期望结果出来,或者你可能想到组织,并且你不能把它具体化。

    亚马逊对写作的强调是对小发猫对思维强调的延续和升华。只有当你真正想清楚的时候,你才能把它写下来。因此,强调写作是实现思考的最佳途径。

    除了“写作”,亚马逊还鼓励员工和合作伙伴不断寻找新的需求,而不是普通的市场调查和用户调查。

    贝佐斯在2019年致股东的信中强调。

    “2013年,如果你对顾客说,‘我想在你的厨房里放一个黑色的、永久在线的圆筒,它的尺寸和品客薯片一样,你可以和他们交谈并提问,你可以开灯播放音乐,好吗?“,我向你保证,他们会奇怪地看着你说,‘不,谢谢你。’「

    」没有顾客关心我们是否想要回音。这就是我们在《漫游》中发现的。市场调查找不到它。“

    美国集团王星(Wang Xing)在2019年的内部演讲中提到思考长远,呼吁每个人向小发猫和亚马逊学习:首先,思考,要能够写作和思考。除了学习亚马逊的“写作”,他还提到了华为的“四大削减”:砍掉手脚、臀部中部、基层大脑和身体脂肪。

    王星认为华为“四切”的每一句都非常合理:切掉多余的肉是最容易理解的。他特别强调“切断高级官员的手脚”

    王星回忆说,在过去的几年里,如果一名高管不砍掉他的手脚,他会介入到一个更具体的层面。从短期来看,他可能做得更好,但事实上,每个人的精力都有限。如果他做了不该做的事,他就会做别的坏事。

    切断高级官员的手脚。砍掉手脚后你能做什么?最重要的是思考。

    然后是长期:上市后更要考虑长期问题。需要多长时间?季度、半年度、全年、2至3年、5至7年或10年以上?只有当你想要别人不想要的东西时,你才能获得竞争优势。

    王星在这次讲话中强调,上市公司更容易制定长期计划,因为上市后股票是流动的。你不知道公司可以自由买卖股票。此时,制定长期计划的基本条件已经具备。相反,未上市的公司将面临股东要求退出的压力。

    与此同时,长期不仅要向前看,还要不时“回头看”。我的理解是未来只能通过历史来看。这是一个“战略愿景”。

    把这种“战略眼光”作为一种方法,会让人们更加谦虚,有长远的眼光。毕竟,历史是一条长河。公司的历史也是如此。所发生的事情可以使未来不确定的规划在长期规划中更加明确。

    王兴在他的演讲中阐述了“回顾”的方法论:

    “如果我们不能清楚地看到过去的某些决定和事情,就更难清楚地看到未来。如果我们从不同的角度和不同的影响清楚地考虑过去发生的事情,将有助于我们就未来达成共识。

    此外,无论过去发生的事情是否正确,其价值和影响程度在当时、一年或五年以上都可能不同。

    即使我们把回顾作为一种实践或帮助,清晰地回顾事物,我们也会发现有些是有意识的选择,有些不是,从而帮助我们正确理解这些事情。”

    没有“边界”,只有“领域”

    十年前,直到一年前,巴菲特说他不理解亚马逊的高速增长逻辑。对于一向以价值投资闻名的知名投资者来说,这的确是一件不可思议的事情。

    巴菲特,作为一个主要投资消费品的投资者,真正需要花更长的时间来理解基于互联网的新兴公司的商业逻辑。

    因此,亚马逊的市值突破万亿美元,回落至8000亿美元。许多人会质疑它能否继续高速增长。华为1.2万亿人民币的市场价值已经被讨论为是否被低估。美国公司市值突破5000亿港元,分析是否能够继续增长……

    我们再也无法用工业时代的“边界”、“企业生命周期”、“盈亏平衡点”等理论和知识体系来分析这些新兴产业和企业。

    只要这些企业保持并坚持核心价值和商业模式顶层设计的思维,拥有符合核心价值和价格思维的方法,它们就真的不能再有“边界”限制。

    一方面,是服务业、领域和地区的无限扩张。

    整个美国工业和旅游业还需要5到10年才能通过美国之旅。

    希望所有企业都使用自动气象站,再过十年;

    每个人使用华为的虚拟现实和虚拟现实眼镜还需要5年和10年的时间。

    另一方面,有无限的“升级”。

    美团希望将一小时送餐改为五分钟,并且可以持续五年甚至二十年(无人机送餐);

    亚马逊可能还需要5到10年才能实现准确的营销和语音在线购物;

    华为希望虚拟现实眼镜达到家庭影院和家庭健身房的效果。据保守估计,虚拟现实眼镜普及还需要5到10年的时间。

    美团作为一家年轻的上市公司,一直在向亚马逊、华为等坚持核心价值观和长期发展思路的公司学习,有相应的“易于理解、易于实施的方法”,并通过实践总结了方法。因此,美团已经逐渐能够开始不太关注资本市场的变化和起伏。

    正如文章开头提到的,美团王星在他新上市的内部信件中说:

    “资本市场会有起有落。我们不需要太在意股票价格的短期涨跌,但是我们应该始终致力于做好我们的工作,为我们的客户创造更多的价值。从长远来看,我们创造的价值最终将反映在我们的股价中。”

    最后,如果我们用一个更准确的词来讨论,这些基于互联网的新兴企业的底层业务逻辑是“领域”而不是“边界”!

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