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  • 雅虎强势复活 高盛集团给予其“强力买入”评级

    来源:www.cecemca.com 发布时间:2020-01-06

    11月27日消息:据国外媒体报道,高盛分析师希斯特里(Heath Terry)周一将雅虎列入“信念购买”名单,并将目标股价从22美元上调至24美元。

    他在研究报告中写道:“资本配置将起到催化剂的作用,推动我们重新评估股票价值。我们认为雅虎的资产负债表和核心业务的价值超过了当前的股价。我们认为,这次重估,加上最近明显的复苏迹象,渠道调查显示,公司的结构、投资和财务得到了有效的管理,创造了非常有吸引力的风险/回报比较,特别是考虑到投资者对股票回购的反应,大约“75%的回购计划仍在进行中”。

    特里指出,公司今年迄今已回购5440万股,总投资8.58亿美元,其中截至第四季度11月已回购2.12亿美元。该公司还将回购27.92亿美元,约为当前市值的13%。回购资金来自阿里巴巴的出售。

    特里还指出,他将提高对公司的业绩预期,“以反映对雅虎搜索业务悲观预期的下降.我们对即将削减开支的预测,但基于复苏的不确定性以及持续的技术和投资支出,我们对雅虎的业绩预期仍然低于华尔街的平均水平。“2013年,他预测雅虎的收入和调整后的税前利润将分别增长3%和12%,而2014年的增长率预计将分别达到7%和28%。“考虑到雅虎仍持有阿里巴巴23%的股份,我们认为保持阿里巴巴的强劲增长也对雅虎有利,”特里写道2011年9月,银湖伙伴公司以16亿美元收购阿里巴巴股份,使该公司估值超过320亿美元。阿里巴巴最近表示,该公司在雅虎股票回购交易中的价值约为400亿美元。考虑到阿里巴巴股权价值的增加,我们认为还有更大的增长空间。“

    ”我们对阿里巴巴集团的总体估值约为350亿美元,即每股15.5美元。根据所有货币化估计,我们认为阿里巴巴集团的估值为385亿美元,与另外两家中国互联网公司腾讯和百度的估值水平一致。“

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