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  • 中牧股份与默沙东旗下英特威达成战略合作意向

    来源:www.cecemca.com 发布时间:2020-01-16

    内容:

    为了进一步巩固和加强公司在家畜保健行业的地位,公司最近与MSD全资子公司英特威控股有限公司(Intervet Holding BV)签署了一份关于双方合作的谅解备忘录。双方打算在共同发展国内市场和建立与国际市场接轨的竞争体系的基础上开展高层战略交流。通过合作,中国畜牧业有限公司将进一步提高生产技术和产品质量,增强核心竞争力。双方将进一步讨论合作事宜,并在条件成熟时签署正式合作协议。

    备注:

    默克(默克在美国和加拿大)是一家世界知名的制药厂商,总部位于美国新泽西州,在全球拥有多个生产基地和研发基地。其主要产品包括处方药、疫苗、生物药品和动物保健品,为全球140多个国家提供创新的医疗解决方案和服务。2014年,公司总收入为422亿美元,其中34.54亿美元用于动态保险产品,而全球最大的动态保险公司舒通2014年的收入为48亿美元,两者相差无几。

    英维特控股有限公司(Intervet Holding BV)是梅尔卡多的全资子公司,以生物技术研究为核心,在欧美设有研究中心。其产品涵盖了从疫苗、药物到饲料添加剂的动物保健品的整个领域。英特尔品牌以其高质量狂犬病疫苗、四倍犬疫苗等产品在中国享有很高的声誉。目前,国内进口的英达产品主要代表中国畜牧商业集团(中国畜牧业的大股东)销售,这也可能为这种合作创造良好的机会。

    我们相信这次英达控股选择了中国畜牧业股份在众多中国动物保险公司之间进行合作,充分展示了中国畜牧业作为国内动物保险领导者的核心优势:1)作为国有企业,内部管理规范,内部控制制度健全,更高的经营透明度让外国投资者更容易信任;2)公司是中国最大的动物保护企业,动物疫苗产品市场份额为13%。同时,由于其悠久的商业历史,它拥有中国最完整的产品线,包括各类家畜、家禽和宠物。多元化生产使其具备很强的技术改造能力。3)中国第一个市场份额和最完整的产品线意味着公司拥有极其丰富的销售渠道,为未来新型合作产品的推广奠定了良好的基础。

    虽然此次合作还没有确定具体的方法,但我们相信与国际一流的动态保险公司建立战略合作关系,将会在研发能力的提高、生产技术的提高、公司治理的改善等各个方面给公司带来充分的好处。在2015年水产养殖业复苏和公司种苗营销加速的背景下,这种强有力组合的战略合作必将为公司带来更广阔的发展空间,动态保险领军企业即将再次腾飞!

    利润预测与评估:

    随着2015年公司市场新产品的逐步推出和水产养殖业的复苏,我们预计2015年和2016年公司每股收益分别为0.83元和1.06元。此外,该公司是中国农业发展集团的成员。随着国有企业改革的加快,公司有望实现管理效率和估值水平的双重提高。此外,此次合作为公司开辟了更广阔的发展空间,我们保持“增持”评级,目标价格为26.5元,相当于2016年市盈率估值的25倍。

    风险提示:

    市场幼苗的推广并不顺利。如果投标政策随后改变,这可能是不够的。

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